当前AI方向交易的核心逻辑应是：AI突破在美国、落地/应用创新/放量在中国。 deepseek股东结构图 我们认为原油油轮尤其是VLCC供给依然刚性，大船船型明显优于小船。 我们预计未来2-3年内海外矿山实际贡献的增量仍有限。

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