外销延续高增，规模同期新高当月空调外销出货同比+17%，而2024年1月同比+51%。 deepseek对全球的影响 近期国内油厂压榨利润健康，南美大豆货盘增加，且有望持续。 国际关系变化带来经济环境变化。

国产AI大模型性能快速赶上全球顶尖模型水平，且模型使用成本大幅降低的情况下，AI在软件和硬件端的部署预计将加速，可关注AI应用、AI算力硬件、消费电子、国产半导体等主题。 行业规范落地，大厂打样，小厂跟随，AI眼镜有望快速放量。 deepseek对全球的影响 表现相对靠前的是：机械（3.66%），电子（3.33%），综合金融（2.76%）。

2）供需格局改善，产能周期对A股压制或有边际缓解。 快连下载 2）AI+医疗：波士顿咨询（BCG）发布的报告称，AI生成的药物分子在I期临床试验的成功率达80%-90%，高于50%的历史平均水平。

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